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皇冠盘口:海伦堡成功发行3亿美元无抵押债券 惠誉、穆迪授予展望稳定评级

时间:2019/10/6 15:04:14  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 成功发行2年期3亿美元高级无抵押债券。本次债券类型为固定利率高级债券,票面利息12.875%。该债券将于10月14日(T+5)交割,并于新加坡交易所上市。该债券由海伦堡直接发行,由该公司在中国境外的若干受限制子公司提供担保,资金用途为境内债务再融资,预期发行评级“B3(穆迪)”...
    成功发行2年期3亿美元高级无抵押债券。本次债券类型为固定利率高级债券,票面利息12.875%。该债券将于10月14日(T+5)交割,并于新加坡交易所上市。该债券由海伦堡直接发行,由该公司在中国境外的若干受限制子公司提供担保,资金用途为境内债务再融资,预期发行评级“B3(穆迪)”。由海通国际、建银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,国泰君安国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

于10月2日,惠誉曾授予海伦堡中国控股有限公司长期外币发行人评级“B+”,评级展望为“稳定”。

惠誉在报告中指出,海伦堡的充沛土储、多元化土地布局、稳健提升的盈利能力,以及财务透明度的提升都足以支撑惠誉对海伦堡的评级。

惠誉认为,海伦堡土储充沛,足以支持其未来近4至5年的开发。土地储备近40%~50%位于广东省内,粤港澳大湾区规划的政策利好,将进一步推动公司的稳健发展。

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